На первой вылазке Уилла в Изнанку всё идёт слишком спокойно до момента, когда он и Эл дотрагиваются до странного светящегося булыжника. Очнувшись, они понимают, что их тела поменялись местами.

Теперь им предстоит выяснить, как вернуть свои жизни обратно, справиться с чужим телом и чужими чувствами и сделать это в условиях, когда они физически не могут рассказать Майку правду.

А Майк… ну это Майк.