Самый разыскиваемый преступник Реймонд Рэддингтон сдаётся ФБР. Он хочет заключить сделку – выдавать имена преступников, о существовании которых ФБР даже не догадывалось, в обмен на неприкосновенность. Но разговаривать согласен только с агентом Элизабет Кин. Тайны прошлого, которые ворвались в жизнь Элизабет с появлением Рэддингтона, не дают ей покоя. Её первый и логичный вывод – он мог бы быть ее родным отцом, Рэддингтон опроверг. Тогда кто он для неё? Почему так бьется её сердце?